No final da dinastia Goryeo, o Rei Gongmin, que se esforçava para governar, confia totalmente os assuntos de estado ao monge principal Shin Don após a morte de sua amada rainha, a Princesa Noguk, e se dedica exclusivamente a rituais budistas em sua memória. Shin Don, um homem lascivo, leva uma vida dissoluta, o que causa extrema desorganização na corte. Enquanto isso, Hong Yun tem um caso com a concubina do rei, Ikbi, que chega a engravidar. O rei, temendo que este fato venha à tona, tenta matar Choi Man-saeng, que sabe do ocorrido, mas acaba sendo assassinado por ele.