Em 2070, a humanidade enfrenta uma crise devido a um grande terremoto e erupção vulcânica. A anarquia persiste devido a desastres naturais, e Busan, na Coreia do Sul, torna-se um local repleto de campos de refugiados. Lá vive uma jovem, Hajin, que sobrevive vendendo drogas. Hajin possui a habilidade de se comunicar com baleias, mas a esconde. Uma mulher desconhecida com um braço só, Baek Sang-won, propõe a Hajin que vão caçar a baleia vulcânica, e Hajin segue Baek Sang-won nesta caçada suspeita. [19º Festival Internacional de Cinema de Fantasia de Montreal]