Em 2022, Gard e Thunder vivem na Terra, gerenciando prisioneiros alienígenas presos em corpos humanos. Um dia, uma nave espacial aparece sobre Seul e o detetive Moon Do-seok testemunha uma cena bizarra... Enquanto isso, 630 anos atrás, na era Goryeo, o falso taoísta Mu-reuk e a garota que dispara trovões, Lee-an, enganam um ao outro para obter a espada divina com uma recompensa enorme. Os dois imortais Heuk-seol e Cheong-un, em busca do segredo da espada divina, juntamente com Ja-jang, escondido atrás de uma máscara, também entram na batalha pela espada divina. E a nave espacial emite luz e emerge de um vale profundo...