Jun Sang, que participou do Festival de Jazz de Seul com 'J n joy 20', se machuca com os comentários após a apresentação. Para criar músicas melhores, Jun Sang parte em uma segunda viagem musical para os Estados Unidos com Jun Hwa, mas eles não conseguem diminuir as diferenças de opinião musical e Jun Sang desiste de compor. Na estrada para Cleveland, Jun Hwa é pego por excesso de velocidade e colocado em uma viatura policial, deixando Jun Sang sozinho.