Doze noites... Doze terrores... A noite de terror vermelho profundo se inicia. A primeira parte apresenta quatro picos emocionantes de terror! 1. O Motorista: O motorista de aplicativo Min-seok recebe um dia uma proposta de uma bela cliente: 'Se você me matar, darei muito dinheiro'. Após pensar, Min-seok aceita a perigosa oferta da cliente... 2. 23:55: A tradutora Young-ran consegue cumprir o prazo tarde da noite, atendendo às correções do editor da editora. Naquela noite, cinco minutos antes da meia-noite. Alguém toca a campainha do apartamento de Young-ran, que mora sozinha. 3. A Voz de Outro (atmosFEAR): O designer de som Kwang-hyun vai a um parque deserto tarde da noite para gravar sons ambientes para o trabalho de som de um drama. Enquanto Kwang-hyun grava os sons ao redor com um gravador e microfone de alta performance, ele ouve um grito de uma mulher desconhecida através de seus fones de ouvido. 4. A Noite Secreta (The Secret Night): A funcionária Young-min (meados dos 20 anos) entra furtivamente no escritório da empresa tarde da noite. No momento em que ela se prepara para copiar as informações confidenciais da empresa armazenadas no computador para um pendrive e sair do escritório, ela encontra sua colega sênior Ha-yoon. Young-min tenta sair apressadamente, temendo que suas ações sejam descobertas, mas Ha-yoon a segura. Gradualmente, as emoções e conflitos acumulados entre as duas começam a se revelar...