Quando o Rei Yeonsan é deposto e uma praga assola o país, a família Yoon acolhe a família Choi Cham Pan. Ji Kyung (Han Young Soo), filho da família Yoon, e Yeon Hwa (Jo Young Won), filha de Choi Cham Pan, se apaixonam. No entanto, a corte real tenta casar Yeon Seong Ongju com Ji Kyung, colocando-o em uma situação em que ele não pode recusar. Apesar disso, Ji Kyung continua seu relacionamento com Yeon Hwa. Ao descobrir isso, o rei tenta separá-los, o que leva Yeon Hwa a cometer suicídio por afogamento, e Choi Cham Pan é falsamente acusado e se suicida. Consumido pela culpa, Ji Kyung visita o túmulo de Choi Cham Pan, onde reencontra Yeon Hwa, que ele acreditava estar morta. Eles prometem amor em uma próxima vida e se suicidam juntos.