Deuk-tae vai a um cabaré para encontrar Mulgae (Twist Kim) e salva o diretor Min de gângsteres, conseguindo assim um emprego. Seus pais faleceram e ele vive com sua irmã Ok-ju, que trabalha em uma loja de roupas. Enquanto está no parque com Mulgae, ele vê Min Young-ah cercada por valentões e a ajuda. Mais tarde, eles se reencontram por acaso, Young-ah agradece a Deuk-tae e os dois começam a sentir atração um pelo outro. Ok-ju namorava o diretor Min, mas quando Ok-ju engravida, o diretor Min exige que ela aborte. Isso leva à separação deles. Vendo sua irmã sofrer, Deuk-tae vai ver o diretor Min, mas diante de sua atitude fria, ele decide se vingar. Sua vingança consiste em ferir Young-ah, o irmão do diretor Min, da mesma forma que sua irmã foi ferida. Deuk-tae se aproxima de Young-ah, declara seu amor e passa tempo com ela, após o que ele tem uma relação com ela, quase como um estupro. Embora goste de Young-ah, Deuk-tae a trata com mais crueldade por causa de sua vingança, mas desta vez Young-ah é mais proativa em retê-lo. Quando Young-ah engravida, ela planeja apresentar Deuk-tae ao irmão como seu futuro marido. Convidado para a casa de Young-ah, Deuk-tae revela que o diretor Min abandonou sua irmã e declara que essa foi sua vingança. Chocada, Young-ah deixa a casa dizendo que dará à luz no campo, enquanto o diretor Min pede aos gângsteres que se livrem de Deuk-tae. Atormentado por ter ferido Young-ah, Deuk-tae vai ver o diretor Min para expressar seus sentimentos. No entanto, os gângsteres, sem saber dessa situação, tentam matar Deuk-tae, e o diretor Min morre ao tentar detê-los. Antes de morrer, o diretor Min pede a Deuk-tae que transmita suas desculpas a Ok-ju e deseja que ele viva feliz com Young-ah.