Kwak Jae-u, que vivia recluso, reúne um exército de voluntários após a eclosão da Guerra de Imjin. Com estratégias engenhosas, ele derrota as tropas japonesas em vários locais, forçando o comandante-chefe japonês, Katō Kiyomasa, a recuar. Apesar de repelir as tropas japonesas em retirada com uma luta desesperada, muitos voluntários também morrem. Diante de Kwak Jae-u, abatido pela perda de seus companheiros, a corte real o recompensa por seus méritos. No entanto, Kwak Jae-u renuncia a todos os cargos e se retira para o Monte Pipasan para passar o resto de sua vida em paz.