A fronteira de arame farpado entre a Turquia e a Armênia se desenrola em imagens em preto e branco, com a canção da avó Araksi, sobrevivente do genocídio armênio perpetrado pela Turquia em 1915, adornando a sequência de introdução. Então Maria aparece. Ela nasceu em 1988 em Hachik, uma cidade fronteiriça no sudoeste da Armênia. Quando a guerra com o Azerbaijão eclodiu em 1991, sua cidade natal se tornou um campo de batalha. Ela se lembra de sua infância, sempre ansiosa se seu pai, que partiu para defender a fronteira, retornaria. Desde 1993, a região está em estado de guerra fria. Nunca se sabe quando a guerra pode recomeçar. Maria tem um apego especial à sua cidade natal. Embora viva em sua cidade natal exposta à guerra, ela nunca teve a ideia de nascer e viver em outro lugar. Maria quer saber como as pessoas nas cidades fronteiriças de outras regiões vivem. Ela visita primeiro Verkhaber, uma cidade fronteiriça no nordeste da Armênia. Esta cidade está localizada a apenas algumas centenas de metros da fronteira com o Azerbaijão, com um lago servindo de fronteira. Apesar da ameaça de tiroteios, Maria encontra moradores e jovens de sua idade pescando no lago. O medo e a coragem daqueles que vivem nesta região propensa a tiroteios são revelados simultaneamente. A segunda cidade é Chinari. A raiva de Sevada, que vive com as sequelas de uma bala de um franco-atirador azerbaijano que atravessou sua cabeça, é vividamente retratada.