Ki-tae, um eterno concurseiro reprovado, retorna à sua cidade natal, Boryeong, após mais de dez anos. Ele trabalhou em tudo, desde empregos diários até vários bicos, mas no final restaram apenas dívidas crescentes e um corpo machucado. Para ganhar a vida, Ki-tae começa a trabalhar em um velho cinema de reexibições na cidade, onde conhece o Sr. Oh, um pintor de cartazes. O Sr. Oh, sempre bêbado dia e noite, é uma pessoa rude e imprevisível, mas Ki-tae, estranhamente, não se sente desconfortável com ele.