Os irmãos Hyuk (Joo Jin-mo) e Cheol (Kim Kang-woo), separados na infância. O irmão mais velho, Hyuk, é o chefe de uma organização de contrabando de armas, enquanto o irmão mais novo, Cheol, é um policial. Os dois irmãos, que se amaram mais do que ninguém, agora se enfrentam como inimigos, apontando armas um para o outro. Hyuk e Yeongchun (Song Seung-heon), que construíram uma amizade ardente por 10 anos e lideraram a organização. Esses dois amigos, que poderiam dar a vida um pelo outro, perdem muito devido à estratégia vil de Taemin (Jo Han-seon), um ex-membro da organização. Hyuk quer deixar a organização, Cheol quer prendê-la, e Yeongchun sonha com o renascimento. Marcados por profundas feridas e mal-entendidos, eles se veem envolvidos na conspiração de Taemin, que busca controlar tudo, e caminham para um desfecho inesperado…