Durante a Dinastia Joseon, o Rei Myeongjong (명종) parte deste mundo deixando o Príncipe Herdeiro. Três de suas concubinas são expulsas do palácio, uma delas é Bok-nyeo (복녀). Para escapar da pobreza, ela entrou no palácio como serva do Rei Myeongjong, estando já grávida de uma semana. Quando o rei faleceu, a Rainha Mãe (대비), descontente com o novo rei, colocou o recém-nascido de Bok-nyeo no trono do Príncipe Herdeiro para manter seu poder. Após Bok-nyeo retornar ao palácio, ela confessou a verdade aos servos de confiança da Rainha Mãe. Em seguida, ela se viu em perigo devido às maquinações de ministros traiçoeiros. Byeong-cheol (병철), o marido de Bok-nyeo e pai do bebê, as salvou dos ministros traiçoeiros.