No final do período dos Três Reinos (645 d.C.), Eo Jin Rang (Shin Young Gyun), um Hwarang de Silla, parte para Baekje com Mu Dal, outro Hwarang, para vingar seus pais sequestrados por Baekje e completar a grande obra de unificação dos Três Reinos. Ao tentarem se infiltrar em Baekje, Eo Jin Rang e Mu Dal são capturados por soldados de Baekje e levados para um campo de trabalhos forçados, mas conseguem escapar e chegam à capital de Baekje. O Rei Uija de Baekje negligencia os assuntos de estado, dedicando-se dia após dia a banquetes e prazeres carnais. A Princesa Ban Dal (Moon Jung Sook), filha do Rei Uija, lamenta a decadência de seu pai e reza no palácio por seu bom governo. Eo Jin Rang salva a princesa de um ataque de bandidos. Mais tarde, enquanto Eo Jin Rang e Mu Dal se disfarçam de bobos da corte no mercado para encontrar uma oportunidade de se infiltrar no palácio, Eo Jin Rang salva a princesa mais uma vez, e os dois se apaixonam.