Em abril de 1592, Joseon está em uma crise desesperadora após Hanyang ser tomada pelos japoneses em apenas 15 dias desde o início da guerra Imjin. Os japoneses, após conquistarem Joseon em um instante, reúnem uma força militar massiva em Busanpo, sonhando em avançar para a China. Enquanto isso, o Almirante Yi Sun-sin, apesar das derrotas consecutivas e da fuga do Rei Seonjo para Uiju, encontra-se em uma situação desfavorável, mas se prepara para partir enquanto pondera táticas para salvar Joseon. No entanto, o navio tartaruga, danificado em batalhas anteriores, tem dificuldade em zarpar, e seus projetos são até roubados por espiões japoneses…