No final da dinastia Joseon, Ok-swe, um jovem andarilho que viajava pelo país, se estabelece como trabalhador na casa do poderoso An Jin-sa, um proprietário de terras em uma região montanhosa remota, onde floresce um amor puro com Geum-soon. An Jin-sa, que não teve filhos apesar de ter mais de 50 anos, maltrata sua jovem segunda esposa e, finalmente, volta seus desejos para Geum-soon, considerada sua descendência. A esposa, que aliviava sua solidão todas as noites, acaba tendo um caso com Ok-swe e, ao ser descoberta por An Jin-sa, comete suicídio por profunda culpa. Geum-soon, que havia rejeitado as seduções de An Jin-sa, finalmente foge com seu amado Ok-swe em busca de uma nova vida, enquanto An Jin-sa, que se torna inválido após um acidente inesperado, se arrepende profundamente de seus erros.