Cinco anos após o divórcio de Seok-hwan, Hye-ri (interpretada por Yoo Hye-ri) não consegue esquecê-lo e sofre de anafrodisia. Em uma viagem a Paris, Hye-ri conhece a ex-colega de quarto de Seok-hwan e fica curiosa sobre a vida sexual liberal dela. Após investigar, Hye-ri descobre que Seok-hwan está viajando para a ilha de Sergo e pega um trem para encontrá-lo. No trem, ela conhece um homem chamado Michel e se apaixona por ele. Ao chegar à ilha de Sergo, ela vê seu marido morando com uma mulher chamada Jeanne. Espiando acidentalmente a relação deles, Hye-ri abandona seus sentimentos pelo marido, procura Michel, que conheceu durante a viagem, e passa uma noite apaixonada com ele. Finalmente, Hye-ri se liberta de sua anafrodisia.