Um pai que ama profundamente sua família, mas é desajeitado e tímido; a filha mais velha com uma aparência sexy, mas que é quase tão promíscua quanto se estivesse no cio(?); o filho mais velho, simples e rude, que briga constantemente com o pai; e o filho mais novo com a aparência de uma criança fofa, mas com um interior indecifrável. A família da raposa de nove caudas, que deseja se tornar humana, aparece na cidade um mês antes do seu dia milenar, nutrindo a grande expectativa de que, ao comer o fígado fresco de um humano em seu dia milenar, poderão renascer como humanos de verdade. Em seguida, eles abrem um circo, exibindo suas diversas habilidades de metamorfose e se dedicando a seduzir humanos em suas respectivas posições. No entanto, ao longo dos mil anos que se passaram, o mundo humano mudou enormemente, e os humanos não são mais seres fáceis de manipular. Apesar disso, a família da raposa de nove caudas não pode desistir de seu sonho milenar, mas seu circo atrai apenas as crianças da vizinhança, que fogem chorando após assistir a suas sangrentas apresentações. Um dia, Ki Dong, um vigarista que aborda mulheres para filmar e vender vídeos secretos, chega ao circo por acaso e se aproxima da filha mais velha. No entanto, essa família estranha(?) acolhe de braços abertos esse humano suspeito, Ki Dong, e insiste para que a filha mais velha compartilhe o quarto com ele. Durante esse encontro, Ki Dong, ao descobrir a verdadeira identidade dessa família, planeja filmar secretamente o processo de transformação da raposa de nove caudas para obter lucro. Ele usa sua astúcia característica para conviver com eles e, finalmente, tem uma ideia brilhante: publicar um anúncio de recrutamento para o circo, o que fará com que os humanos venham por conta própria. Assim, eles iniciam um recrutamento em larga escala de membros para seu circo…