Nascida com os dois sexos no corpo de um criminoso violento e de uma mulher louca, Sa Bang Ji é salva por um monge e cresce no Templo Mireuk. Ela conhece Lee So Sa, uma viúva que vem para realizar o ritual funerário de seu falecido marido. Seu encontro fatídico as leva ao mundo dos mortais, onde compartilham um amor espiritual que transcende o desejo carnal. No entanto, o amor delas é descoberto pelos mais velhos da família, e So Sa trai Sa Bang Ji. Enfurecida, Sa Bang Ji escapa por pouco da morte e vagueia. Ela conhece Mo Hwa, uma xamã, e começa a se vingar das damas das famílias nobres. No entanto, Mo Hwa é finalmente morta pelos homens do clã. Sa Bang Ji, em fuga, reencontra So Sa. No entanto, sob a pressão dos anciãos do clã, So Sa escolhe o suicídio, e Sa Bang Ji a segue até a morte.