Jang Dong-soo, o chefe de uma organização criminosa que controla a região central, é atacado de surpresa por um homem que simula um acidente de carro em uma estrada deserta em uma noite chuvosa. Após uma luta, ele consegue salvar sua vida por pouco, mas a autoridade e o orgulho do chefe da máfia são destruídos. Diante de um Jang Dong-soo enfurecido, o detetive Jung Tae-seok aparece e pede que ele conte tudo o que se lembra daquela noite, revelando que o agressor é um serial killer. Jang Dong-soo enfrentou o serial killer sem rosto e foi o único sobrevivente e testemunha. O chefe da máfia Jang Dong-soo, que quer capturar de forma aterrorizante o homem que ousou tocá-lo, e Jung Tae-seok, um detetive de polícia obcecado em pegar o culpado, decidem colaborar. Eles usam a organização e o capital de Jang Dong-soo, bem como as capacidades de informação e técnicas de Jung Tae-seok, para juntos capturar o serial killer conhecido como "K"...