No primeiro ano do reinado de Sunjo, Jeong Yak Jeon, um homem curioso exilado na ilha de Heuksando, no fim do mundo, após a perseguição aos católicos, fica fascinado pelas criaturas marinhas e decide escrever um livro. Ele pede ajuda a Chang Dae, um jovem pescador que conhece bem o mar, mas Chang Dae recusa categoricamente, dizendo que não pode ajudar um criminoso. Ao saber que Chang Dae está enfrentando dificuldades enquanto estuda sozinho, Jeong Yak Jeon propõe uma troca de conhecimentos. Chang Dae, diante da palavra "troca", aceita a contragosto...