Han Dong-min, um soldado da independência, persegue Kim Chang-bae, um espião japonês, até Gyeongseong, o mata e obtém o mapa das veias de minério do templo que ele possuía, antes de retornar à Manchúria. O general japonês, que teve o mapa das veias de minério do templo (utilizável para fabricar armas) roubado, ordena a Kang Ji-seok, um oficial da gendarmeria japonesa de origem coreana, que capture o assassino de Kim Chang-bae. Kang Ji-seok viaja para a Manchúria e se junta ao exército da independência onde Dong-min está. Apresentada a Kang Ji-seok por Dong-min, My-sa, a namorada de Dong-min, reconhece imediatamente em Ji-seok seu meio-irmão. O pai de My-sa, um médico, havia cruzado para a Manchúria deixando para trás sua esposa e filho pequeno Ji-seok para apoiar o movimento independentista. Tendo conhecido a verdadeira identidade de Ji-seok através de seu pai, My-sa informa Dong-min que Kang Ji-seok é um oficial japonês e o exorta a ter cautela. No entanto, Dong-min, esperando que Kang Ji-seok mude de ideia por conta própria, o trata como de costume. Kang Ji-seok se torna amigo de So-ryeo, uma garota que vende flores e cujo pai, um soldado da independência, foi morto pelos japoneses. Ele observa seu pai tratando os soldados da independência à distância, e seu coração começa a vacilar. Mas incapaz de desobedecer às ordens japonesas, ele rouba o mapa das veias de minério do templo e foge. Dong-min persegue Ji-seok e eles lutam à beira de um penhasco. Após deixar Ji-seok escapar, Dong-min lhe dá a notícia do assassinato de seu pai pelos japoneses. Ji-seok visita o hospital de seu pai e chora diante de seu cadáver. Ji-seok, renascido como um verdadeiro soldado da independência, se voluntaria para uma unidade suicida encarregada da perigosa missão de explodir uma ponte, que serve como rota de suprimento para o exército japonês.