Young Jin, uma órfã de guerra, tornou-se uma cantora de sucesso graças aos cuidados do presidente Yoon Jung Ho. Ao viajar para o Japão para uma apresentação de apoio aos coreanos residentes no Japão, Young Jin recebe a visita de Lee Sang Geun, que ela conheceu em um orfanato em Busan no passado. Jung Ah, filha de Lee Sang Geun, e Young Jin cresceram juntas no orfanato. Elas se separaram quando Jung Ah foi embora com seus pais, mas não se esqueceram uma da outra por muito tempo. Lee Sang Geun informa a Young Jin que Jung Ah ainda sente falta dela e que atualmente está doente em um sanatório. Young Jin vai ao sanatório para ver Jung Ah, mas não consegue encontrá-la devido às interferências de Kawauchi, o médico responsável que é secretamente apaixonado por Jung Ah. Ao saber mais tarde que Young Jin a visitou, Jung Ah entra em contato com Young Jin e as duas se reencontram. Após confirmarem que seu amor ainda está intacto, elas passam um tempo feliz. No entanto, quando Young Jin perde um compromisso devido ao seu encontro com Jung Ah, o compositor Lee Chang Ho encontra Jung Ah e a pressiona a desistir de Young Jin. Após concluir sua turnê no Japão e retornar a Seul, Young Jin escreve cartas para Jung Ah para aliviar sua saudade.