Em Hwagetgol, na parte superior do rio Seomjin, existem muitas estalagens. Entre elas, a casa de Ok Hwa é famosa por seus preços acessíveis, bom vinho e hospitalidade calorosa. Um dia, um vendedor de livros chamado Oh Dong Woon, que parece ter mais de sessenta anos, chega à estalagem de Ok Hwa com sua filha Gye Yeon, de cerca de dezoito anos. O vendedor de livros relata suas memórias de trinta anos atrás, quando formou uma companhia de teatro com amigos e passou apenas uma noite neste mercado de Hwagae. No dia em que o vendedor de livros deixa sua filha Gye Yeon na estalagem de Ok Hwa e parte para Hwagetgol, Seong Gi, o único filho de Ok Hwa, desce da montanha. Desde o primeiro momento em que vê Gye Yeon, Seong Gi sente uma estranha tensão e excitação. A falecida mãe de Ok Hwa, So Hyang, apaixonou-se pelo canto Jin Yang Jo da trupe Nam Sa Dang, engravidou e deu à luz Ok Hwa após uma noite, e esperou por esse artista de Nam Sa Dang por trinta e seis anos até morrer. Ok Hwa também teve uma vida fatídica, envolvendo-se em um amor proibido com o jovem monge Beop Un do templo Sanggye, e deu à luz Seong Gi, enquanto Beop Un desapareceu como o vento. Diz-se que o destino de Seong Gi também carrega a marca do 'cavalo postal' (Yeokmasal), por isso ele foi confiado ao templo Sanggye aos dez anos de idade. Um dia, Ok Hwa descobre acidentalmente uma pinta na orelha de Gye Yeon, idêntica à sua. Com um pressentimento sinistro, Ok Hwa visita uma xamã. Ela descobre que o vendedor de livros é seu pai biológico e que Gye Yeon é sua meia-irmã. Chocada, Ok Hwa tenta separar Seong Gi e Gye Yeon, enquanto Seong Gi se ressente da mudança repentina de atitude de sua mãe. O vendedor de livros retorna e anuncia que prometeu Gye Yeon ao filho de um rico comerciante em Yeosu e que eles partirão novamente. Gye Yeon pega seus pertences e segue o vendedor, despedindo-se tristemente.