Lee Soo, uma professora de literatura coreana de 37 anos, não consegue esquecer seu primeiro amor, Jun Ho, desaparecido há 15 anos na Guerra do Vietnã. Um dia, ela conhece Hyun Woo, que se parece com Jun Ho, e se vê em meio a uma confusão entre o passado e o presente. Hyun Woo persegue Lee Soo, obcecada por seu passado e que leva uma vida estranha com ciclos invertidos de dia e noite, e descobre que suas feridas se originaram na Guerra do Vietnã. Sentindo compaixão por Lee Soo, Hyun Woo se apaixona por ela, apesar de ser seu aluno, e confessa seu amor durante uma viagem a Busan. No entanto, ele confirma que ela só tem olhos para Jun Ho. Min Chul, que havia cruzado a fronteira com Jun Ho e vendido seus pertences a Lee Soo por um preço alto, conta que Jun Ho morreu queimado. Após isso, ele discute violentamente com Lee Soo e comete suicídio. Lee Soo é encontrada afogada na piscina da universidade.