Young-sik, um gerente de vendas competente e mulherengo, obcecado pela ambição de ascensão, abandona seu primeiro amor, Mi-ra, para seduzir Hyeon-ju, a filha do presidente, com a intenção de se casar com ela. Um dia, enquanto namorava Hyeon-ju em uma estrada de montanha, Young-sik é deixado sozinho e, ao recobrar a consciência, encontra-se em uma cabana na floresta. Jin-ho, o dono da cabana, vive com sua segunda esposa e sobrinha após perder a esposa, cortando laços com o mundo exterior e dissecando animais. Uma noite, uma mulher desconhecida com um véu aparece no quarto de Young-sik, onde ele está hospedado temporariamente, e lhe proporciona uma experiência estranha. A partir do dia seguinte, Young-sik vagueia pela cabana em busca da mulher desconhecida, que lhe diz para voltar para Mi-ra, seu primeiro amor. Nesse momento, Hyeon-ju, que veio procurar o desaparecido Young-sik, encontra a mulher desconhecida na floresta e é assassinada ao tentar tirar o véu dela. Ao deixar a cabana, Young-sik descobre com Jin-ho que a mulher do véu é sua filha, Mi-rae, que cometeu suicídio após matar Hyeon-ju, atormentada pelas cicatrizes em seu rosto causadas por queimaduras. Young-sik retorna sozinho após ouvir isso.