Hong Byeong-su, um detetive da divisão de homicídios da delegacia de Daecheon, parte para sua primeira viagem internacional rumo às Filipinas. O sonho de férias dura pouco, pois Byeong-su acaba envolvido nos planos de Patrick, um assassino de uma organização criminosa, e torna-se suspeito de homicídio. Para provar sua inocência, ele inicia uma investigação com a ajuda de Man-cheol, um guia local e conhecido de sua cidade natal. No entanto, ao contrário de seu instinto policial, seu corpo e seu inglês não colaboram, e a intromissão de Yong-bae, um amigo de infância e eterno rival reencontrado nas Filipinas, faz com que a investigação tome rumos inesperados.