Após o Movimento de Independência de 1º de março de 1919, a luta armada dos independentistas se intensifica na região de Bongoh-dong. O Japão lança uma operação para reprimir os independentistas, liderada por uma unidade de perseguição armada com novas armas. Os independentistas decidem usar o terreno de Bongoh-dong para armar uma emboscada e superar sua desvantagem. Hae-cheol, cujo manejo do sabre anti-japonês é extraordinário, Jang-ha, o rápido comandante do primeiro esquadrão independentista, e Byung-gu, o ágil atirador e braço direito de Hae-cheol, avançam furiosamente para o vale da morte, atravessando os densos disparos e o cerco do exército japonês. O exército japonês começa a ficar desconcertado pelas façanhas dos independentistas, que, ao cruzar vales e cristas, empregam movimentos fantasmagóricos e estratégias imprevisíveis…