Joo Tae-joo, agente de elite da Agência Nacional de Inteligência. Durante uma missão de escolta a um VIP especial, o VIP desaparece repentinamente após um acidente. Após cair, Tae-joo começa a ouvir o que todos os animais dizem. Deixando para trás o Diretor Min e Man-sik, que desconfiam de seu comportamento estranho, Tae-joo parte em busca do VIP com a ajuda do cão militar Ali...