Em 26 de outubro de 1979, Kim Gyu-pyeong, diretor da Agência Central de Inteligência (KCIA), assassina o presidente da Coreia do Sul. Quarenta dias antes do incidente, nos Estados Unidos, o ex-diretor da KCIA, Park Yong-gak, causa um alvoroço ao expor a realidade do regime para o mundo em uma audiência. A Casa Azul (Presidência), abalada pela traição de um companheiro revolucionário, ordena que Park Yong-gak seja tratado. Kim Gyu-pyeong se encontra pessoalmente com Park Yong-gak para tentar persuadi-lo e garantir uma resolução tranquila. A situação parece ter se acalmado por enquanto, mas Kim Gyu-pyeong é gradualmente dominado pela ansiedade, competindo pelo segundo lugar com o chefe de segurança Kwak Sang-cheon, que age de forma imprudente por lealdade cega, ao mesmo tempo em que sente a pressão de uma organização secreta do presidente cuja verdadeira natureza ele mal consegue discernir.