Jung-joo, afundada em álcool e cigarros pela dor de perder o filho, vive uma vida destruída dia após dia. Ela tenta superar o sofrimento indo à igreja e rezando fervorosamente, mas não é tão fácil quanto gostaria. Diante dela, surge Min-gu, um jovem recém-saído da prisão. Min-gu, um jovem com duas condenações anteriores, carrega seus pertences em uma sacola plástica em vez de uma mala e veste roupas que parecem não ter sido lavadas. Ao vê-lo, Jung-joo começa a relembrar memórias de 12 anos atrás.