Seol-hee, uma norte-coreana flagrada copiando secretamente discos de K-dramas que a fascinavam, é convocada à sala de interrogatório do Departamento de Segurança. Temendo ser enviada para um campo de reeducação, ela recebe, em vez disso, a ordem de se infiltrar no Sul do oficial do Departamento de Segurança, Lee Soo-geun. Nam-gi, um bandido sul-coreano que precisa de dinheiro, é enviado por uma organização missionária para ajudar Seol-hee, que se disfarçou de desertora e cruzou sozinha o gelado rio Yalu. Nam-gi é capturado pela polícia e levado de volta ao Norte enquanto ajudava Seol-hee a fugir do rio Yalu, enquanto 'Seol-hee' entra em segurança na Coreia do Sul. Seol-hee escreve seu relatório sobre o processo de deserção diante de Lee Soo-geun, e diante do oficial da Agência Nacional de Inteligência, Jang Tae-soo. As imprevisíveis intenções de Lee Soo-geun ao devolver facilmente Nam-gi ao Sul, e o tempo emaranhado de Seol-hee, que atuou como informante de Lee Soo-geun na Coreia do Sul por mais de dez anos. O filme descreve as relações Norte-Sul, que se tornaram tão complicadas que é impossível saber quem trabalha e para quem.