Um dia, Soo-in (Son Ye-jin) e Kyung-hee (Lee Eun-ju) entram de repente na câmera de Ji-hwan (Cha Tae-hyun). As duas, parecidas mas diferentes, são amigas inseparáveis. Ji-hwan se apaixona por Soo-in à primeira vista e ousa confessar seus sentimentos, mas é educadamente rejeitado. No entanto, Ji-hwan não consegue desistir da conexão com elas e propõe se tornarem amigos. A partir desse incidente, os três se tornam amigos, mais frescos e bonitos do que seus vinte anos. Como amigos insubstituíveis, Ji-hwan, Kyung-hee e Soo-in passam os melhores dias de suas vidas. Mas, de repente, sentimentos estranhos começam a surgir no lugar onde deveria haver amizade. À medida que emoções sutis se intrometem entre eles, os três ficam confusos entre o amor e a amizade. Os sentimentos confusos criam uma distância que eles mesmos não percebem, e finalmente, Kyung-hee e Soo-in desaparecem, deixando apenas as palavras: "Ji-hwan simplesmente nos deixa desconfortáveis". Soo-in e Kyung-hee foram embora sem deixar contatos ou endereços, sem deixar nenhum rastro. Ji-hwan sofre, incapaz de aceitar facilmente o fato de que elas foram embora. Cinco anos depois, Ji-hwan, que tenta esquecê-las, recebe uma foto sem remetente. Embora não haja remetente, Ji-hwan sente Kyung-hee e Soo-in na foto. Ji-hwan embarca em uma jornada para encontrá-las com uma longa expectativa. A partir daqui, a história de sua brilhante amizade e seu amor frustrado recomeça.