Na década de 1930, o culto apóstata Baek Baek atrai pessoas ingênuas e bondosas com palavras doces para expandir sua influência. Como um culto secreto clandestino, ele acumula a riqueza dos fiéis para as despesas de prazer do líder e comete crimes como forçar fiéis pobres a oferecer suas filhas como concubinas. Enquanto isso, temendo que seus atos criminosos sejam revelados, o líder ordena a seus 12 capangas assassinos que realizem um massacre coletivo de cerca de 350 fiéis homens e mulheres em todo o país. No entanto, anos depois, suas maldades são reveladas por uma pessoa chamada Yoo Gon-ryong. Yoo Gon-ryong, seguindo o último desejo de seu avô, buscou a base do culto Baek Baek para libertar as pessoas de suas garras. No reencontro com seu pai, que se tornou membro do culto, e sua irmã, que se tornou concubina do líder, ele desmascara o líder Jeon Yong-hae e revela a magnitude do culto Baek Baek, uma gangue de assassinos que mergulhou o mundo inteiro no terror.