Em um mundo assolado por Yakwi, criaturas nem vivas nem mortas que só agem à noite. O príncipe Lee Cheong retorna a um Joseon em crise e encontra o melhor guerreiro, Park Jong-sa-gwan, e sua escolta, que lutam contra as hordas onipresentes de Yakwi. Ele se junta a eles involuntariamente para erradicar essas criaturas. Enquanto isso, Kim Ja-joon, o mal absoluto que busca devorar Joseon, executa seu plano final para derrubar este mundo…