Uma misteriosa explosão ocorre em uma fábrica de produção de drogas sob a égide da maior organização de drogas da Ásia. Yeon Ok, o padrinho da organização, que quase perdeu a vida, sente-se traído e contata diretamente o detetive Won Ho, que persegue o líder da organização, Sr. Lee, há muito tempo, para fornecer informações cruciais. Rak, o único sobrevivente, após ser abandonado pela organização, decide cooperar ativamente na investigação de Won Ho. Os dois se movem entre Jin Ha Rim, que deveria negociar com o Sr. Lee, e Sun Chang, um membro devoto da organização, aproximando-se gradualmente da verdadeira identidade do Sr. Lee. Finalmente, Brian, uma figura influente da organização, aparece diante de Won Ho e Rak.