Os três mensageiros do submundo guiaram 48 almas à reencarnação ao longo de mil anos. Com mais uma pessoa, eles também poderão obter uma nova vida. No entanto, Kang Lim escolhe Su Hong, um espírito vingativo, como seu último cliente. De acordo com a lei do submundo, espíritos vingativos devem ser aniquilados, mas o Rei Yama aceita a proposta de Kang Lim com uma nova condição. A condição de Yama é trazer o velho Heo Chun Sam, que falha toda vez que os mensageiros do submundo tentam levá-lo devido à resistência do deus guardião, para o submundo antes que o julgamento de Su Hong termine. Hae Won Maek e Deok Chun descem ao mundo dos vivos para buscar Heo Chun Sam, mas ficam impotentes diante do poder avassalador do deus guardião...