Quando a Rainha Demônio do Inferno, desesperada para obter o Sutra do Inferno que pode abrir o mundo demoníaco para transformar o mundo humano em um covil de monstros, ela descobre a Fada Hwa, banida para o mundo humano. Percebendo o plano da Rainha Demônio, Hong Gil Dong consegue transferir para si a energia maligna que envolvia a Fada Hwa para salvar o mundo. Para se livrar da energia demoníaca que o cerca, Hong Gil Dong tenta o suicídio, mas nesse momento, a Fada Yong aparece repentinamente, o salva e lhe concede uma das duas Espadas Divinas das Fadas para derrotar a Rainha Demônio. Hong Gil Dong parte em busca da outra espada. Enquanto isso, no Vale dos Demônios, a Fada Hwa cai sob a hipnose da Rainha Demônio e rouba o Sutra do Inferno, mas com a ajuda de Hong Gil Dong, que aparece, ela desperta da hipnose e juntos enfrentam a Rainha Demônio e as forças malignas do mundo humano.