Sequência. Após aprender artes marciais com o Mestre Baekun, Gil Dong parte para Hanyang para prestar o exame marcial. No caminho, ele encontra sucessivamente o Mestre Gong Cho e os irmãos Geopdan e Dol-i. Para inocentar o pai de Geopdan, que foi falsamente acusado e exilado por um confidente, Gil Dong, junto com o Mestre Gong Cho, confronta o Vice-Secretário Byeon e Hwang Dae-ung, que até mobilizaram guerreiros japoneses para formar uma tropa. Geopdan e Dol-i também cooperam e, no momento decisivo, graças às façanhas de Gil Dong, o grupo do Vice-Secretário Byeon é aniquilado. Os olhos de Geopdan, que ficaram cegos pelas dificuldades passadas, recuperam a visão, e Gil Dong e seu grupo comemoram com gritos de alegria. Nesse momento, devido ao iminente exame real, Gil Dong se apressa para o local da prova.