Após a morte repentina de seu pai, Hyung-rae vai sozinho para Seul. Ele tenta conseguir um emprego, mas não tem sucesso, e como último recurso, visita um orfanato onde se apaixona à primeira vista por Mimi, uma jovem de bom coração que cuida das crianças. Ao assistir a uma luta de boxe por acaso, Hyung-rae decide se tornar um campeão e vai a uma academia, mas só recebe permissão para treinar. Wang-son já é a estrela da academia e ainda tenta conquistar Mimi. Expulso da academia devido a um desentendimento com Wang-son, Hyung-rae continua treinando com a ajuda de Mimi e das crianças. Enquanto isso, o dono da academia, traído por Wang-son por dinheiro, decide transformar Hyung-rae em sua nova promessa. Hyung-rae enfrenta Wang-son usando um método engenhoso. Tendo recebido um poder secreto, ele derrota as tramas de Wang-son e finalmente conquista o cinturão de campeão.