Após Abaddon, que sonhava em conquistar a Terra, ser derrotado pelo guerreiro da justiça Meia Lua, seu irmão Adolf (interpretado por Kim Ki-joo) aparece na Terra para se vingar. No entanto, eles não têm como capturar o misterioso guerreiro Meia Lua. Para atrair o guerreiro Meia Lua, eles sequestram a esposa do chefe de polícia Na (interpretado por Kim Myung-deok) como refém. Percebendo isso, o guerreiro Meia Lua tenta derrotar os vilões, mas Adolf é tão forte que se funde com a guerreira Meia Lua para se tornar o robô Meia Lua. Ele derrota todos os seus subordinados, mas é vencido por Adolf. É então que um jovem guerreiro Meia Lua (interpretado por Kim Dong-wook) aparece para ajudar, mas os dois guerreiros Meia Lua caem sem forças.