1448, 30º ano do reinado de Sejong. Temendo o desenvolvimento de uma nova arma de fogo por Joseon, a corte imperial Ming ataca secretamente o instituto de pesquisa de artilharia. "Hae San", o diretor do instituto, confia o "Jongtong-deungnok", que contém todas as informações sobre o desenvolvimento de "Sin-gi-jeon", à sua única filha "Hong Ri", antes de se explodir com o "Sin-gi-jeon" prestes a ser concluído. Considerando o plano um fracasso, os Ming enviam uma força armada disfarçada de uma grande delegação para encontrar o "Jongtong-deungnok" e "Hong Ri" desaparecidos…