“Ele” é um homem que quer se tornar mulher. Um dia, sentindo-se inquieto pela sensação de estar sendo vigiado, ele sai correndo de repente. Vagando como se estivesse em transe, ele encontra um cachorro falante e, perseguido por uma figura misteriosa, se transforma em mulher ao entrar em uma loja de roupas. Agora ele sonha com um amor doce, mas isso dura pouco, e ele retorna à sua forma original. Ele conseguirá chegar ao seu destino? Esta é a história de um homem que busca sua identidade em uma jornada surrealista por Seul.