Han-gyu é demitido do Serviço Nacional de Inteligência por assumir a responsabilidade por uma operação fracassada, e Ji-won, um espião norte-coreano, é marcado como traidor e abandonado pelo Norte. Seis anos depois, os dois se encontram por acaso, ocultam suas identidades e se unem para alcançar seus respectivos objetivos. No entanto, com o tempo, eles começam a se entender como amigos e como homens. Então, um dia, Ji-won recebe uma ordem do Norte, como naquele dia fatídico de seis anos atrás, e Han-gyu e Ji-won terão que fazer uma escolha final que comprometerá suas vidas.