Após a deposição do Rei Gwanghae, Tae-yul, o maior espadachim de Joseon, desaparece. Enquanto isso, Joseon mergulha no caos devido ao confronto entre as dinastias Qing e Ming. Gurtai, um príncipe da dinastia Qing, faz exigências irracionais e oprime Joseon. Enquanto o sofrimento do povo aumenta a cada dia, a filha de Tae-yul é sequestrada pelos capangas de Gurtai para se tornar uma concubina tributo. Tae-yul, o maior espadachim de Joseon que desejava viver em paz, começa a brandir sua espada implacável para salvar sua filha...