Em 1940, em Shinkyō, Kim Il-do, um vendedor de remédios, viaja em busca de seu filho, como discípulo do mestre de artes marciais Cheong-am. Lá, ele conhece a jovem errante Hyang-yi e eles viajam juntos. Ele enfrenta Kim Sa-bu-jo, o arqui-inimigo de Cheong-am, mas seu filho se tornou seu fiel subordinado. Após desafiá-lo e lutar contra ele, Kim Sa-bu-jo foge, e Kim Il-do confronta seu filho. Ele se deixa ser golpeado propositalmente pelo filho, revela sua identidade e morre. Seu filho, após derrotar Kim Sa-bu-jo no lugar de seu pai, carrega o corpo do pai em uma carroça e retorna à sua cidade natal.