Ha Ki-Ryong, um executivo do exército de independência coreano, é morto por Taeaming, um espião do Bureau de Investigação Especial japonês, e a filha de Ha, Ye-Sim, e Cheol estão rastreando Taeaming. Ye-Sim é feita refém. Dong-Shik e Cheol caem em uma armadilha de Hwang, um velho barqueiro, e então são presos. Taeaming se junta ao grupo de Oosima perto de Ko-San, lutando por um livro de códigos. Quando o exército japonês se reúne para executar Ye-Sim e Cheol, o exército de independência coreano os ataca. Hwang é o comandante do exército de independência coreano. Finalmente, Taeaming é morto e Dong-Shik encontra o livro de códigos.