Lee Gwan Jang, que fundou o Budokwan de Goryeo em Xangai, une forças com Jang Gwan Jang das Dezoito Escolas da China para formar uma associação de camaradas anti-japoneses. O Major Harada, da unidade especial do exército japonês, planeja eliminar a associação. Lee Gwan Jang, pai de Lee So Ryong, que estava a caminho de uma reunião da associação sino-coreana, é derrubado pela espada de um samurai. Lee So Ryong ataca o dojo japonês e derrota o mestre Murata e muitos discípulos. Devido a este incidente, Harada pede à polícia chinesa para executar Lee So Ryong. Cheng Long, da polícia, acha suspeito que Hwang Baek Seon, que financia a associação sino-coreana, não sofra atentados terroristas e esteja próximo de Harada. Harada ordena a seus subordinados que eliminem Lee So Ryong e Cheng Long. Harada tenta matar Cheng Long e Lee So Ryong por meio de vários estratagemas, mas os samurais caem como folhas secas devido às suas ações. Harada, que foge diante da virada desfavorável dos acontecimentos, é derrubado como um pedaço de madeira pela fúria de Lee So Ryong.