Shin Jung-hyun, Ggongchi e Dong-ho são músicos pobres. Embora talentosos, eles não conseguem emprego por falta de dinheiro. A única pessoa que os trata com carinho é uma bela dama. Ela paga o aluguel atrasado e as contas de bebida deles, oferecendo-lhes consolo espiritual. Um dia, eles conseguem um emprego por acaso e começam a ganhar popularidade, mas a bela dama que Shin Jung-hyun ama desaparece sem deixar vestígios. Pensando que ela era apenas uma estudante universitária, ele enlouquece de saudade e canta canções para ela. Esta obra foi dirigida por Lee Hyung-pyo, que possui habilidades de produção cinematográfica em diversas áreas, como roteiro, planejamento e filmagem, e é inspirada na música "A Bela Dama" do primeiro álbum de "Shin Jung-hyun and the Ghosts".