In-gi (interpretado por Park Joong-hoon), no set de filmagem de um filme erótico, em vez de dirigir a atuação dos atores na câmera, ele se exalta com gestos exagerados sobre o roteiro que idealiza. Para pagar as dívidas dos pais, ele teve que abandonar o sonho de fazer cinema e escolher a realidade do set de vídeos adultos, mas In-gi vive cada dia com o sonho de criar uma 'Obra-Prima Imortal' para emocionar a todos. In-gi visita o diretor Min (interpretado por Ahn Sung-ki), seu colega de universidade e produtor de uma empresa cinematográfica de Chungmuro, e encontra por acaso seu veterano da universidade, o agora famoso diretor Myung-jun (interpretado por Hwang In-sung), que lhe apresenta um roteirista. Após uma longa espera, In-gi conhece Yeo-kyung (interpretada por Song Yoon-ah). No instante em que a vê, as pupilas de In-gi se dilatam, sua boca se entreabre, seus músculos faciais tremem levemente. Então ele murmura para o vazio. O motivo de ele não ter se tornado escritor foi justamente para poder encontrá-la. Ela, assim como ele, entre inúmeros leites, gosta de leite de banana. Ela gosta dos personagens de mangá que os outros já esqueceram. In-gi dá um novo significado a cada detalhe e cultiva secretamente seu amor por Yeo-kyung. Yeo-kyung também, ao conhecer o puro e inocente In-gi, reflete sobre sua trajetória de vida como escritora fantasma, tendo se perdido, e toma uma nova resolução. À medida que In-gi e Yeo-kyung se assimilam, os personagens do roteiro em que trabalham, a filha do diretor de circo (interpretada por Lee Ji-hyun) e o palhaço que a ama, gradualmente se concretizam como personagens vivos, dando origem à obra-prima imortal.