Dongjin se apaixona por Myungja, uma mulher mais velha, mas deixa sua cidade natal ao saber de seu profundo relacionamento com Yu Minho, um estudante em Tóquio. Em 1943, Dongjin se junta ao Partido Comunista do Japão e luta na linha de frente da resistência antijaponesa como terrorista, onde reencontra Myungja, que se tornou dona de um café. No entanto, Dongjin mata o cafetão que vendeu Myungja para o café e foge. Myungja se apaixona profundamente por Yamamoto, o parceiro de Dongjin, e eles se casam. Mas Yamamoto é rapidamente preso pelo chefe da polícia militar. Mais tarde, ao chegar a Sakhalin, Dongjin procura Myungja por toda parte. Através de Kazuko, que um dia o amou, ele descobre notícias sobre Myungja até seu desaparecimento após a libertação, e finalmente a encontra, reunindo-se após 45 anos. No entanto, ao perceber que Myungja não pode retornar ao seu país como cidadã norte-coreana, os dois olham para o céu de sua pátria distante e não conseguem conter sua profunda e lancinante dor.